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九州ju111net娱乐增配科技和抱团消费继续强化,强者恒强。从当前的市场运行环境来看,增配科技和抱团消费仍会强化,增配科技的原因在于三方面,一是基金持仓持续下行,今年二季度成长持仓占比为19.22%,较一季度的22.77%进一步下行,目前配置比例处于近五年来的较低水平,成长板块的调整已较为充分,相对估值处于底部区域;二是业绩出现持续相对优势,板块间抱团的选择、持续性和瓦解最重要的逻辑是业绩持续性的相对优势,根据一季度和半年报预告的情况,成长板块有望连续两个季度具备这一优势,从近期陆续公布的中报业绩来看,各细分领域龙头的业绩均不错;三是细分领域的催化剂初步具备,如5G手机产业链、半导体、PCB、自主可控等。消费抱团的逻辑目前尚未遭到破坏,从历史上消费的抱团来看,出现三种情况会使抱团瓦解,分别是经济不确定性消除、抱团品种业绩集中低于预期或者受到政策的冲击、估值泡沫,目前来看这三种情况均未出现,因此消费的抱团仍将延续。

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现在欧盟一方面推出巨额主权基金支持自家科技公司发展,另一方面“下狠手”重罚美国科技巨头,苹果、亚马逊、微软等一个都没落下。有调侃说没被欧盟罚过都不好意思说自己是高科技公司。并且此次新计划中也包括将来可能对国外科技巨头“单方面”提高税收。也许是上市以后来自股东的压力,张熙不止一次对外展示野心,提出“五年内让巨人上市”、“2023年做到200亿销售额”。

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洛阳晚报

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